南京市建邺区高新科技投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券承销商选聘项目招标公告
一、招标条件
南京市建邺区高新科技投资集团有限公司（以下简称“招标人”）将开展科技创新公司债券（以下简称“科创债”）发行工作，项目已具备招标条件，现对科创债承销商进行公开招标。
二、项目概述与招标范围
1、招标人因业务需求，拟发行科技创新公司债券，需选择有实力、有业绩、具有丰富发行经验的证券公司担任本项目发行承销商。申报资金用途为包括但不限于科创类基金出资、置换前期科创类基金出资及补充流动资金。
2、发行总额：不超过15亿元人民币。
3、期限：不超过10年。
4、本项目确定1家承销商或1个联合体为中标人。中标人负责南京市建邺区高新科技投资集团有限公司2025年面 向专业投资者非公开发行科技创新公司债券全程工作，组织相关中介机构进行债券申报、发行及提供存续期管理服务等。
【特别提醒】针对本项目的需求，在招标活动期间或履约期间，如遇有相应的政策调整或禁止性限令的，本项目终止，潜在缔约方均不承担任何责任。
三、投标人资格要求
1、具有企业法人营业执照，具有国家有关部门认可的法定业务资质，规模较大，市场声誉良好，具有完善的内部治理结构和内部管理制度、风险控制制度；（须提供加盖公章的营业执照及相关资质证明复印件）
2、投标人具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录，未受到国家行政机关或监管机构行政处罚；（须提供加盖公章的承诺书）
3、投标人法定代表人为同一个人或存在子、母公司关系或控股关系的，都不得在同一项目中同时参加投标。一经发现，将视同围标处理；
4、投标人应为取得金融监管部门批准的公司信用类债券承销业务资格的金融机构，且需具备有效合规的《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》或其他必备证照；（须提供加盖公章的相关资质证明复印件）
5、投标人法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人本人身份证复印件并提供原件验看；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书、法定代表人和其委托代理人的身份证复印件，委托代理人须提供身份证原件验看，委托代理人须为投标人正式人员；（须提供证券业协会从业人员信息公示系统截图，所有文件均须加盖公章）
6、投标人应具备其他要求：投标人未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管或冻结、破产状态，没有骗取中标或者严重违约等问题，没有被国家有关部门暂停投标资格并在暂停期内或列入不良行为和黑名单且在公示期内；（须提供加盖公章的承诺书）
7、本项目接受联合体投标。
四、招标文件的获取
标书获取方式：请至南京市建邺区奥体大街68号1栋514室金融事务部获取。（领取标书须提供企业法人营业执照复印件、委托代理人的身份证复印件（原件验看）及法定代表人签名或盖章的授权委托书，所有文件均须加盖公章。）
标书获取时间：2025年3月26日上午9点至2025年4月3日下午6点。
五、投标文件的递交
投标截止时间：2025年4月18日下午2点
开标时间：投标截止时间的同一时间
递交及开标地点：江苏省南京市建邺区奥体大街68号1栋501会议室
投标人递交投标文件后，投标人的法定代表人（或其委托代理人）无须参加开标会议。
六、资格审查办法
本项目采用资格后审方式进行资格审查。
七、评标方法
本项目招标采用综合评分法，具体评标办法：
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评审因素 |
分值 |
评分标准 |
| 综合能力 |
执业质量评价（10分） |
根据投标人或其所属证券母公司在中国证券业协会公布的《2024年证券公司投行业务质量评价结果》中被评为A类的得10分；其他得5分。（须提供中国证券业协会网站2024年证券公司投行业务质量评价结果的截图并加盖公章） |
| 服务能力 |
地方经济贡献（10分） |
投标人或其所属证券母公司2024年度在南京市纳税超过1亿元，得10分；低于1亿元的，得5分；没有的，不得分。 |
| 过往服务区域内发行人经历（10分） |
根据2019年1月至2024年12月，投标人以主承销商角色成功参与南京市建邺区内各类债券注册、资产支持证券注册情况进行打分。每成功参与1单得2分，最多加10分，没有参与不得分。（须提供Wind终端截图并加盖公章） |
| 服务方案 |
发行方案（10分） |
投标人根据发行人公开披露的财务数据，预估债券发行金额、发行期限、发行利率，进行综合打分。 |
| 服务团队（15分） |
基本分5分。根据投标人本项目团队人员的从业资格、类似承销经验、人员数量以及构成情况等因素，加0-10分。其中：（1）投标人拟安排作为本项目负责人曾担任债券承销项目负责人，有加3分，没有不加分。（2）投标人拟安排作为本项目团队的人数不低于3人，且具有丰富的债券承销项目申报及执行等方面经验，加0-7分。 |
| 执行方案（15分） |
基本分5分。根据投标人方案设计是否合理、工作步骤是否紧凑、工作计划是否清晰、流程措施是否得当等情况，加0-10分。其中：（1）提供专门申报执行方案的，且项目申报方案详细、可行的，加0-3分；（2）方案设计充分、潜在投资人名单完整、销售与定价策略清晰的，加0-4分。（3）提供项目工作计划，且工作计划紧凑完整，加0-3分。 |
| 发行费用 |
年承销费率（30分） |
报价以百分比为计量单位，报价单位为“%”，本项限价0.1%，高于限价为废标，发行上市后每年支付。基础得分10分，按以下方式计算加分：
以0.1%为基础，投标报价在基础报价基础上每减少0.01%（不足0.01%不得分）加4分，最高加分20分。 |
八、发布公告的媒介
本次招标公告在南京建邺国有资产经营集团有限公司官网（http://www.njjygzjt.com/）媒介上发布。
九、其他
其他详见招标文件。
十、联系方式
| 招 标 人：南京市建邺区高新科技投资集团有限公司 |
| 地 址：南京市建邺区奥体大街68号国际研发总部园1栋 |
| 邮 编：210019 |
| 联 系 人：贺文慧 |
| 电 话：025-87788834 |
